## Megrendelő űrlap – átutalás, ListaMester díjbekérővel Ez az útmutató a legegyszerűbb megrendelős beállítást mutatja be: az ügyfél átutalással fizet, és a díjbekérőt automatikusan a ListaMester küldi ki. > Sem számlázóprogram, sem fizetési szolgáltató bekötése nem szükséges. ## **1. lépés – Számlázási adatok beállítása** **Főmenü – Beállítások – Integrációk – Számlázás – Számlázási beállítások** Görgess le a **Proforma számlák külső számlázószolgáltatás nélkül** részhez, és töltsd ki: - Cégnév / vállalkozás neve - Adószám - Székhely - Bankszámlaszám (ide utalnak majd a megrendelők) Mentsd el. Ezekkel az adatokkal fogja a ListaMester a díjbekérőket kiállítani. ![ListaMester - Útmutató - Számlázási beállítások](/sites/default/files/inline-images/ecomm1b.png)## **2. lépés – Megrendelő űrlap létrehozása** Hozz létre egy új feliratkozó űrlapot a megrendeléshez. **Kötelező adatmezők:** - E-mail cím - Név - Számlázási név vagy cégnév *(egyszerű sima szöveges típusú adatmező)* - Számlázási cím (utca, házszám) *(egyszerű sima szöveges típusú adatmező)* - Város / község *(egyszerű sima szöveges típusú adatmező)* - Irányítószám *(egyszerű sima szöveges típusú adatmező)* - Adatkezelési tájékoztató elfogadása *(jelölőnégyzet típus, 1 válasszal, kötelezőre állítva)* **Speciális e-commerce adatmezők** – kötelező, de el lehet rejteni: - Fizetésmódja - Fizetési mód rögzítéséhez - Termékeladás - fizetendő - Az összeg megjelenítéséhez és számolásához - Termékeladás - mennyiség - A darabszám-választóhoz és termékadatokhoz *Ezek a speciális mezők akkor is szükségesek, ha el vannak rejtve az űrlapon. Nélkülük az e-commerce funkció nem működik.* [Az adatmezők létrehozásáról lépésről-lépésre itt írunk. ](https://www.listamester.hu/utmutato-listamesterhez/urlapok/hogyan-hozz-letre-uj-adatmezoket-az-urlapvarazsloban-lepesrol) ![ListaMester - Útmutató - Számlázási adatmezők](/sites/default/files/inline-images/urlap_atutalas.png)## **3. lépés – Adatmezők beállítása** Beállítjuk a három speciális mezőt. ### **Fizetésmódja mező** - **Láthatóság:** Láthatatlan – ha csak átutalást engedélyezel, a vásárló úgysem tud rajta változtatni - **Engedélyezett fizetési mód:** Banki átutalás ![ListaMester - Útmutató - Számlázási adatmezők](/sites/default/files/inline-images/urlap_atutalas2.png) Majd kattints a Válaszlehetőségek szerkesztése opcióra, és válaszd ki a megfelelő fizetési módot, jelen esetben csak átutalás. ![ListaMester - Útmutató - Fizetési opciók](/sites/default/files/inline-images/urlap_atutalas3.png)### **Termékeladás – fizetendő mező** - **Fizetési szolgáltató:** Offline (mert csak utalni fog tudni) - **Devizanem:** Forint (egy űrlap csak egy devizanemben számol) ![ListaMester - Útmutató - Fizetendő mező](/sites/default/files/inline-images/ecommm6.png)### **Termékeladás – mennyiség mező** - **A termék azonosító:** Szabadon megadható, belső azonosítóként használja a rendszer - **A termék neve:** Rövid elnevezés (belső azonosítóként használja a rendszer), ez megjelenik a díjbekérőn - **A termék leírása:** Rövid leírás, nem jelenik meg az űrlapon - **Bruttó egységár:** Mindig bruttó árat adj meg - **Mennyiség egysége:** Darab - **Áfa kulcs:** pl. 27% - **Minimum / Maximum / Kezdeti mennyiség:** Ha csak 1 darab vehető, mindhárom értéke 1. Ebben az esetben, mivel itt semmit nem kell állítania a vásárlónak, ezt el is lehet rejteni. Pipáld be azt, hogy láthatatlan az űrlapon. Ha a vásárló variálhatja a darabszámot, a maximumot állítsd magasabbra. *Elektronikus terméknél (tanfolyam, konzultáció, letölthető anyag), amiből csak 1 vehető: min=1, max=1, kezdeti=1 – a mennyiség mezőt is el lehet rejteni.* ![ListaMester - Útmutató - Mennyiség mező](/sites/default/files/inline-images/ecommm7.png) Mindegyik számlázási adatmezőt (számlázási név / cégnév, számlázási cím, számlázási város/falu, számlázási irányítószám, adószám) párosítjuk a típusával. A képen a számlázási irányítószám mezőt párosítjuk (bal oldalt, a Funkciók (eCommerce) legördülő menüben kell kiválasztani azt, ami az űrlapon számlázási irányítószám, az itt is ennek a megfelelője lesz). ![ListaMester - Útmutató - Számlázási adatmezők](/sites/default/files/inline-images/ecomm.png)![ListaMester - Útmutató - Számlázási adatmezők](/sites/default/files/inline-images/urlap_atutalas4.png)## **4. lépés – Számlázási adatmezők szerepének beállítása** Minden számlázási adatmezőnél a Csoport Adatmezők fülén a Számlázási adatmezőknél állítsd be az adatmezők szerepét. - Számlázási név / cégnév - Számlázási cím (utca, hsz.) - Város / község - Irányítószám - Adószám ![ListaMester - Útmutató - Adatmezők párosítása](/sites/default/files/inline-images/atutalas_szamlazasi_adatmezok_parositasa01_0.png) ![ListaMester - Útmutató - Adatmezők párosítása](/sites/default/files/inline-images/atutalas_szamlazasi_adatmezok_parositasa02_0.png) A termék adatmezők blokkban csak a fizetés módját kell kiválasztani (a fizetés módja a fizetés módja nevű adatmezőben található). ![ListaMester - Útmutató - Termék adatmezők](/sites/default/files/inline-images/atutalas_szamlazasi_adatmezok_fizetes_modja.png) *Ez a szerepbeállítás **kétszer** szükséges: egyszer az **űrlapon** (a fizetési szolgáltatónak), egyszer az **adatmezőknél** (a számlázószolgáltatónak, jelen esetben a ListaMesternek). Ez szándékos elkülönítés.* ## **5. lépés – Számlakiállítás beállítása a csoportnál** **Főmenü – Csoportjaim – \[csoport neve\] – Beállítások – E-commerce – Számla kiállítása feliratkozáskor** ![ListaMester - Útmutató - Számlakiállítás beállítása](/sites/default/files/inline-images/ecomm6.png) Hozz létre új számlát: ![ListaMester - Útmutató - Új számla](/sites/default/files/inline-images/ecomm7.png)**Ez egy termék megrendelős csoport, leiratkozáskor nem törlünk adatot** - legyen bepipálva. Miért? Mert ha egy olvasó a hírleveledben a minden csoportból leiratkozom linkre kattint és itt nincs bepipálva, hogy ennél a megrendelő csoportnál leiratkozáskor nem törlünk adatot, akkor innen is le fog iratkozni, azaz kitöröljük. Kattints az Új számla létrehozása gombra. ![ListaMester - Útmutató - Számla szerkesztése](/sites/default/files/inline-images/ecomm8b.png) **Elnevezés:** pl. „Átutalásos díjbekérő – \[termék neve\]" - **Email a megrendelésnél:** Válaszd ki a díjbekérős levelet (előre meg kell írni a Levelek menüpontban - ehhez a levélhez csatolva fog menni a díjbekérő) - **Email a végszámlánál:** Hagyd üresen (nincs bekötve számlázóprogram) - **Díjbekérő / Proforma számla:** bepipálva - **Előleg számla:** pipáld be, ha az értékesített termék vagy szolgáltatás teljesítése csak később történik meg – például ha könyvet, tanfolyamot vagy egyéb előre megrendelhető terméket értékesítesz, amelyet a vásárló most fizet ki, de te csak később szállítasz vagy teljesítesz. - **Teljesítésmód:** Átutalás - **Fizetési határidő:** 8 nap (tipikus) - **Küldjük el e-mailben a vevőnek:** bepipálva - **Kérem én is e-mailben:** opcionális – a fiók adminnak is megy másolat - **Küldjük a számlázz.hu fiókban beállított számlaértesítőt a vevőnek:** értelemszerűen NE legyen bepipálva, mert nincs bekötve számlázó **Tétel (pontosan ugyanúgy kell kitölteni, mint ahogyan az űrlapon a Termékeladás adatmezőn beállítottál):** - Terméknév - Mennyiség: 1 db - Bruttó egységár - Áfakulcs **Fontos1 - minden csoporthoz és minden űrlaphoz saját számla tartozik. Nincs egy általános számla.** **Fontos2 - Ha egy számlát több csoportnál is használsz, és az egyiknél módosítasz, a többi helyen is frissül.** (pl. ugyanazt a tanfolyamot ugyanazzal az árral adod el, csak van egy tavaszi kampánycsoportod és egy őszi kampánycsoportod.) **Ha különböző beállítást szeretnél, mindig hozz létre új számlát.** Ha lehet változtatni az űrlapon a mennyiséget, akkor is ide a számlára a mennyiséghez 1 db-t kell beírnod, mert ez automatikusan változik azzal, amit a megrendelő kiválaszt az űrlapon. Ha mindent kitöltöttél, kattints a Mentés gombra. Így az új számla mentésre kerül, de még nincs beállítva a csoporthoz. Visszakerülsz a Számlaküldése feliratkozáskor oldalra, és ott is kattints a Mentés gombra, hogy a csoporthoz beállításra kerüljön ez a mentett számla. Tehát ügyelj arra, hogy **mindkét helyen mentésre kerüljön a számla.** ## **6. lépés – E-commerce beállítások a csoportnál** Ugyanezen a **Beállítások** fülön: **Többszörös feliratkozás engedélyezése:** Kapcsold be – a megrendelő ugyanazzal az e-mail-címmel visszajöhet újabb megrendelést leadni. Beállítás után kattints az oldal alján a Mentés gombra. ## **7. lépés – Köszönő oldal beállítása** Az űrlap beállításainál add meg, hova ugorjon a megrendelő az űrlap kitöltése után. Példa szöveg a köszönő oldalon: *„Köszönjük a megrendelésed! Nézd meg a postaládádat – hamarosan megérkezik a díjbekérő. Az abban szereplő utasítások szerint tudod az összeget átutalni."* [Köszönőoldal beállításai képekkel és útmutatóval itt elérhető. ](https://www.listamester.hu/utmutato-listamesterhez/urlapok/koszonooldal-beallitasa) ## **8. lépés - Mi történik megrendeléskor?** Miután a vásárló elküldi az űrlapot, a következők történnek automatikusan: - Bekerül a csoportba a megadott adataival - A fizetés módja adatmezőjében az "Offline" érték jelenik meg - A mennyiség adatmezőjében 1 szerepel – vagy az az érték, amit a megrendelő kiválasztott, ha több darab rendelésére is lehetőséget adtál - Kimegy neki az a levél a díjbekérővel, amit a számlánál beállítottál - A díjbekérőn egyrészt az szerepel, amit a vásárló az űrlapon megadott, másrészt az, amit te a Beállítások → Integrációk → Számlázás → Számlázási beállítások menüpontban a proforma számlák résznél megadtál - Ha a számla beállításánál kértél másolatot, te is megkapod ezt a levelet ## **9. lépés - Mi történik, ha a vásárló fizetett?** ### **Befizetés jóváhagyása** Amikor megérkezett az átutalás a bankszámládra, ezt kézzel kell adminisztrálni: **Főmenü – Csoportjaim – \[csoport neve\] – Tagok – \[tag neve\] – E-commerce funkciók – Befizetés jóváhagyása** Ez egyszerre elvégzi: - Beírja a privát megjegyzésmezőbe a befizetés dátumát - Elindítja a hírlevélsorozatot (ha be van állítva, hogy fizetés után aktiválódjon) A számlát ilyenkor saját számlázóprogramban kell kézzel kiállítani és kiküldeni. ![ListaMester - Útmutató - Befizetés jóváhagyása](/sites/default/files/inline-images/ecomm9.png) ![ListaMester - Útmutató - Befizetés jóváhagyása](/sites/default/files/inline-images/ecomm17.png) ![ListaMester - Útmutató - Befizetés jóváhagyása](/sites/default/files/inline-images/ecomm18.png)