Ez az útmutató a legegyszerűbb megrendelős beállítást mutatja be: az ügyfél átutalással fizet, és a díjbekérőt automatikusan a ListaMester küldi ki. Sem számlázóprogram, sem fizetési szolgáltató bekötése nem szükséges.
1. lépés – Számlázási adatok beállítása
Főmenü – Beállítások – Integrációk – Számlázás – Számlázási beállítások
Görgess le a Proforma számlák külső számlázószolgáltatás nélkül részhez, és töltsd ki:
- Cégnév / vállalkozás neve
- Adószám
- Székhely
- Bankszámlaszám (ide utalnak majd a megrendelők)
Mentsd el. Ezekkel az adatokkal fogja a ListaMester a díjbekérőket kiállítani.
2. lépés – Megrendelő űrlap létrehozása
Hozz létre egy új feliratkozó űrlapot a megrendeléshez.
Kötelező adatmezők:
E-mail cím
Név
Számlázási név vagy cégnév
Számlázási cím (utca, házszám
Város / község - Kézzel add hozzá
Irányítószám - Kézzel add hozzá
Adatkezelési tájékoztató elfogadása
A beállított szöveges adatmezőket össze tudod kapcsolni az e-commerce értékű „párjával”.
Speciális e-commerce adatmezők – kötelező, de el lehet rejteni:
- Fizetésmódja - Fizetési mód rögzítéséhez
- Termékeladás - fizetendő - Az összeg megjelenítéséhez és számolásához
- Termékeladás - mennyiség - A darabszám-választóhoz és termékadatokhoz
Ezek a speciális mezők akkor is szükségesek, ha el vannak rejtve az űrlapon. Nélkülük az e-commerce funkció nem működik.
3. lépés – Adatmezők beállítása szakértői üzemmódban
Kapcsolj át Szakértői üzemmódba, és állítsd be a három speciális mezőt.
Fizetésmódja mező
- Láthatóság: Láthatatlan – ha csak átutalást engedélyezel, a vásárló úgysem tud rajta változtatni
- Engedélyezett fizetési mód: Banki átutalás
Hozz létre egy adatmezőt az űrlapon, legyen szövegbeliveteli, majd kapcsold össze e-commerce párjával: Fizetés módja.
Majd kattints a Válaszlehetőségek szerkesztése opcióra, és válaszd ki a megfelelő fizetési módot / módokat.
Termékeladás – fizetendő mező
- Fizetési szolgáltató: Offline
- Devizanem: Forint (egy űrlap csak egy devizanemben számol)
Termékeladás – mennyiség mező
- Minimum / Maximum / Kezdeti mennyiség: Ha csak 1 darab vehető, mindhárom értéke 1. Ha a vásárló variálhatja a darabszámot, a maximumot állítsd magasabbra.
- Bruttó ár: Mindig bruttóárat adj meg
- Áfakulcs: pl. 27%
- Terméknév: Rövid elnevezés (belső azonosítóként használja a rendszer)
- Termékleírás: Rövid leírás, megjelenik az űrlapon
- Termékazonosító: Szabadon megadható
- Mennyiség egység: Darab
Elektronikus terméknél (tanfolyam, konzultáció, letölthető anyag), amiből csak 1 vehető: min=1, max=1, kezdeti=1 – a mennyiség mezőt is el lehet rejteni.
4. lépés – Számlázási adatmezők szerepének beállítása
Minden számlázási adatmezőnél az Általános fülön állítsd be az adatmező szerepét. A ListaMesternek erre van szüksége ahhoz, hogy a megfelelő adatokat helyezze a díjbekérőre.
- Számlázási név / cégnév
- Számlázási cím (utca, hsz.)
- Város / község
- Irányítószám
- Adószám
Ez a szerepbeállítás kétszer szükséges: egyszer az űrlapon (a fizetési szolgáltatónak), egyszer az adatmezőknél (a számlázószolgáltatónak). Ez szándékos elkülönítés.
5. lépés – Számlakiállítás beállítása a csoportnál
Főmenü – Csoportjaim – [csoport neve] – Beállítások – E-commerce – Számla kiállítása feliratkozáskor
Hozz létre új számlát:
Elnevezés: pl. „Átutalásos díjbekérő – [termék neve]"
- Email a megrendelésnél: Válaszd ki a díjbekérős levelet
- Email a végszámlánál: Hagyd üresen (nincs bekötve számlázóprogram)
- Díjbekérő / Proforma számla: bepipálva
- Előleg számla: pipáld be, ha az értékesített termék vagy szolgáltatás teljesítése csak később történik meg – például ha könyvet, tanfolyamot vagy egyéb előre megrendelhető terméket értékesítesz, amelyet a vásárló most fizet ki, de te csak később szállítasz vagy teljesítesz.
- Teljesítésmód: Átutalás
- Fizetési határidő: 8 nap (tipikus)
- Küldjük el e-mailben a vevőnek: bepipálva
- Kérem én is e-mailben: opcionális – a fiók adminnak is megy másolat
- Ez egy megrendelés csoport (leiratkozáskor ne töröljük az adatot): bepipálva
Tétel:
- Terméknév
- Mennyiség: 1 db
- Bruttó egységár
- Áfakulcs
Ha egy számlát több csoportnál is használsz, és az egyiknél módosítasz, a többi helyen is frissül. Ha különböző beállítást szeretnél, mindig hozz létre új számlát.
6. lépés – E-commerce beállítások a csoportnál
Ugyanezen a Beállítások fülön:
Többszörös feliratkozás engedélyezése: Kapcsold be – a megrendelő ugyanazzal az e-mail-címmel visszajöhet újabb megrendelést leadni.
7. lépés – Köszönő oldal beállítása
Az űrlap beállításainál add meg, hova ugorjon a megrendelő az űrlap kitöltése után.
Példa szöveg a köszönő oldalon:
„Köszönjük a megrendelésed! Nézd meg a postaládádat – hamarosan megérkezik a díjbekérő. Az abban szereplő utasítások szerint tudod az összeget átutalni."
Befizetés jóváhagyása
Amikor megérkezett az átutalás a bankszámládra, ezt kézzel kell adminisztrálni:
Főmenü – Csoportjaim – [csoport neve] – Tagok – [tag neve] – E-commerce funkciók – Befizetés jóváhagyása
Ez egyszerre elvégzi:
- Beírja a privát megjegyzésmezőbe a befizetés dátumát
- Elindítja a hírlevélsorozatot (ha be van állítva, hogy fizetés után aktiválódjon)
A számlát ilyenkor saját számlázóprogramban kell kézzel kiállítani és kiküldeni.
